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月20日，恒生指数公司宣布，东方海外国际(0031将于6月13日起被纳入恒生指数成分股，权重为0.27%。除了东方海外国际之外，中升控股(008中芯国际(009中国宏桥(0137亦将被纳入恒生指数成份股。成份股数目将由66只增加至69只。
在此其中，又以东方海外国际格外瞩目，近年以来该公司似乎复刻了其控股股东中远海控(0191的“十倍”走牛势头，自2020年Q4开始，在不到2年的时间内股价涨近十倍，市值也随之攀升至1580亿港币。
“染蓝”下一步，漫漫新高路
虽说尚未正式被纳入恒生综指，但资本市场中激动的心情已经有了初步反应。
本平台了解到，恒生指数是由恒生指数公司编制的若干成份股的集合，代表了香港交易所所有上市公司12个月平均市值涵盖率的90%，并带动着被动资金大规模流动。个股“染蓝”之后势必将受到被动指数基金的追踪，在今次调入的四家公司中，仅有东方海外国际和中国宏桥有较为明显的涨势。
更令人惊喜的是，2022年以来，逐渐进入淡季的海运板块市场表现晦暗未明，但东方海外国际显然较其他个股表现更佳，一路上行升势未歇，更在成为蓝筹新贵后四连阳不断突破前期高位，于5月25日盘中达到243港元，创下历史新高。
根据中金测算，东方海外国际此番“染蓝”，将带来6440万美元(约合35亿元人民币)的被动资金流入，所需交易时间为32天。
都是调入恒生指数，为何仅有东方海外国际能够一枝独秀，不断创下上市新高?究其根本，或与近年以来其优秀的盈利能力和高景气的行业密不可分。
年赚168亿美金的全球集运巨头
本平台了解到，东方海外(国际)有限公司总部位于香港，是全球最具口碑的综合性国际运输和物流公司之2018年，东方海外国际被中远海控纳入麾下，中远海控保留了其独立品牌经营和上市地位等，拉开了两大集运巨头携手的序幕。
目前中远海控通过FaulknerGlobalHoldingsLimited持有东方海外766%的股份，上港集团持有72%的股份。
从业务上来看，东方海外国际的收入结构较为简单，几乎100%的营收由货柜运输及物流业务贡献。简而言之，就是在太平洋区域、大西洋区域、欧亚地区等全球主要航线进行集装箱运输，同时提供货物有效运输及流动的管理综合服务。
东方海外国际的航线遍布全球
然而，近年以来，全球疫情漫延导致航线拥堵，进一步抬高运价，整个海运行业迎来快速的增长。2021年，公司实现营业收入1632亿美元，同比增长100%;归母净利润728亿美元，同比增长6863%，净利率由去年同期的10%增至43%。
分业务类型来看，货柜运输及物流业务收入为1607亿美元，同比增长109%;其他业务收入为0.25亿美元，同比下降3%。在航线方面，2021年全年，公司累计总航线收入为1581亿美元，同比增长12%;累计完成货运量757万TEU，同比上升7%;平均单箱收入为2,067美元，同比增长107%。
尽管公司仍然在核心货柜运输及物流业务取得史上最高载货量，且营收以及净利均创新高，但资本市场似乎对东方海外国际的这份“成绩单”并不感冒，在其公布业绩后3月28日跳空低开，一度跌近19%，收跌近11%。
究其根本，近段时间以来的海运板块弥漫着悲观情绪，3月以来，中国疫情又有多地漫延的情况出现，其中上海疫情对港口、陆上运输造成直接的影响：陆上运力不足造成货物进出口堵塞，导致长三角生产的货物、生产原料的运输出现阻塞，形成了供应链冲击，并扰乱了长三角的正常生产秩序。
上述影响重创了班轮公司与贸易商的信心。停工、原料不足等生产因素方面的影响削弱了贸易订单的需求。贸易订单需求减弱推动了我国进出口集装箱运价指数的下跌，其中又以集装箱出口运价较进口运价跌幅更为显著。
集运新一轮周期在路上?
本平台观测到，前期略显萎靡的海运行业或很快就要迎来改变的拐点。
当时间进入5月，上海的复工复产节奏明显加快了脚步，中信建投分析师韩军指出，近期上海港集装箱单日吞吐量已达19万TEU，恢复至正常的九成，经由高速公路省界道口进出上海的货运车辆单日已达8万辆，恢复至常态的三分之
在上海解封后，下半年有望迎来一阵抢运潮，叠加进入三季度传统旺季，或将成为集运现货市场的转折点，预计最快5月底、6月初可以看到货量提振，运价有望创历史新高。
022年5月20日，中国出口集装箱运价指数CCFI为3137比上周上涨5%，连续第二周上涨。当日，上海出口集装箱运价指数SCFI为4166上涨18涨幅为0.36%，为连续16周下跌后的第一周上涨。
兴业证券亦表示，短期来看目前集运需求依旧旺盛，国内疫情背景下运价阶段性承压。后期海外疫情得到有效控制之后，供应链逐步恢复正常，目前极高的运价水平或将难以维持。随着阶段性国内疫情缓解之后，集运市场运价存在修复补涨空间。
除此以外，集运巨头的动向亦尤其耐人寻味——2022年5月20日，中远海运集团增持了中远海控A股及H股股份，并宣布新一轮总计不低于15亿元不超过30亿元的增持计划，再配合以东方海外国际纳入恒指，海运板块或许将得到市场资金的重点关注。
仍需注意的是，当前海运板块的市净率处于历史中高位，且行业在过去两三年间持续处于高度景气状态，ROE从2020年的28%大幅上涨至2021年的30.32%，而东方海外国际两年十倍的“造富”行情或许将使其高企的估值需要一段时间来调整消化。
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